Notre Méthodologie de Planification Financière Personnalisée et Structurée
Découvrez comment nous accompagnons nos clients dans leur parcours de planification financière. Notre approche combine analyse rigoureuse, écoute attentive et recommandations personnalisées pour vous aider à construire un avenir financier plus serein. Chaque étape de notre méthodologie est conçue pour vous offrir clarté, transparence et compréhension approfondie de votre situation patrimoniale unique.
Processus Structuré
Une méthodologie éprouvée qui couvre tous les aspects de votre planification
Accompagnement Personnalisé
Des conseils adaptés à votre situation et vos objectifs spécifiques
Notre Équipe
Des professionnels dévoués à votre réussite
Jean-Pierre Rousseau
Directeur de Planification
Master en Gestion de Patrimoine Sciences Po Paris
18 ans "Planification patrimoniale complexe"
BNP Paribas Wealth Management
Accompagnement de plus de 300 clients
Certification en conseil financier français
Spécialiste des transitions de carrière
Spécialiste de la planification patrimoniale avec une approche centrée sur les besoins individuels des clients
Isabelle Fontaine
Conseillère Financière Senior
Master en Finance HEC Paris
14 ans "Finances des entrepreneurs"
Société Générale Private Banking
Spécialiste des travailleurs indépendants
Formation continue en fiscalité française
Plus de 200 plans personnalisés
Experte en stratégies financières pour les professionnels indépendants et entrepreneurs avec une approche pragmatique
Marc Lefebvre
Analyste Financier Principal
Master en Analyse Financière Université Paris-Dauphine
11 ans "Analyse de marchés financiers"
Amundi Asset Management
Expert en analyse de risque
Publications dans revues spécialisées
Formation en réglementation européenne
Analyste rigoureux avec une expertise particulière dans l'évaluation des dynamiques financières et tendances économiques
Claire Beaumont
Responsable Relations Clients
Master en Management ESSEC Business School
9 ans "Expérience client et accompagnement"
Crédit Agricole Private Banking
Taux de satisfaction client supérieur à 95%
Certification en conseil relationnel
Coordinatrice de plus de 400 consultations
Dévouée à créer une expérience client exceptionnelle et à maintenir des relations durables basées sur la confiance
Notre Processus en Trois Étapes
Une approche méthodique et transparente pour construire votre planification financière personnalisée avec clarté et confiance
Découverte et Analyse
Nous commençons par une consultation approfondie pour comprendre votre situation actuelle, vos objectifs et vos préoccupations. Cette phase inclut l'analyse de votre patrimoine existant, de vos revenus, de vos dépenses et de vos aspirations futures pour établir une base solide.
Durée moyenne de deux à trois semaines avec collecte de documents et entretiens personnalisés pour établir votre profil complet.
Élaboration de Recommandations
Sur la base de l'analyse réalisée, nous élaborons des recommandations personnalisées qui correspondent à votre profil de risque et vos objectifs. Nous présentons différentes options avec leurs avantages, inconvénients et implications potentielles pour vous permettre de faire des choix éclairés.
Présentation détaillée de votre plan avec explications claires de chaque recommandation et réponses à toutes vos questions.
Suivi et Ajustements
Une fois votre plan établi, nous assurons un suivi régulier pour vérifier que vos objectifs restent alignés avec votre situation. Nous ajustons les recommandations en fonction des changements dans votre vie personnelle ou professionnelle et des évolutions économiques qui pourraient affecter votre planification.
Révisions périodiques avec possibilité de consultations supplémentaires en cas de changements significatifs dans votre situation.
Pourquoi Choisir halvoaloexium
Comparaison objective de notre approche
Découvrez ce qui distingue notre méthodologie de planification financière des approches traditionnelles proposées par d'autres acteurs du marché
halvoaloexium Planification
Approche personnalisée avec consultations individuelles approfondies
Approches Traditionnelles
Solutions standardisées avec processus automatisés
Personnalisation
Adaptation des recommandations à votre situation unique
Transparence
Clarté des frais et des processus
Disponibilité
Accessibilité de votre conseiller dédié
Accompagnement
Suivi personnalisé sur le long terme